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凯石财富27日首揭智能投顾领域自身发展理念
2017年06月28日 11:11   来源:中新网上海  

  中新网上海新闻6月28日电(许兵)凯石财富二季度发布会27日在沪举行,会上首次揭示了自身在智能投顾领域的发展理念,同时也依据近阶段投研成果,发表了对下季度市场的看法。

  凯石财富董事长陈继武表示,从战略高度大力发展AI、智能投顾这样一个基金销售3.0平台,是为了能更好地把精力放在专业上,更好地为投资者服务,利用科技提升服务质量,帮助普通投资者享受到科技进步和资本市场发展的红利。

  凯石财富总经理曾逸名对智能投顾进行了进一步阐述并表示,智能投顾又称机器人投顾,是指利用大数据分析、量化金融模­­­­型以及智能化算法,并结合投资者的基本情况、风险承受能力、财务状况、预期收益目标以及投资风格偏好等要素,为其提供个性化、分散化、自动化的智能理财服务。

  利用大数据和算法,智能投顾可以实现千人千面的个性化配置和大类资产的分散化投资。而凯石财富要在此基础上更进一步,一方面在更细颗粒度的层面了解用户需求、完善用户画像,另一方面发挥自身投研优势,对投资标的优中选优,依托专家智慧,结合理性分析,完成对市场风格的预判和匹配,曾逸名补充道。

  凯石财富投研团队会上综述了行业发展,并对三季度进行展望,认为可以概括为“经济弱、资金紧、政策收、国际乱、汇率稳、市场闷。”三季度市场存量博弈,整体呈现震荡格局。基金配置要以“稳”为主,建议均衡配置、关注稳健成长型基金和价值型基金。(完)

注:请在转载文章内容时务必注明出处!   编辑:许兵

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